수요예측일 11.16~11.17
청약예정일 11.23~11.24
납입예정일 11.26
상장예정일 12.03
산업용 모바일 컴퓨터 글로벌 기업
포인트모바일(POINTMobile)은 산업용 모바일 컴퓨터, 스마트폰, 핸드헤드 터미널, RFID리더기, 스캐너, 모바일 POS 등 산업용 모바일 스마트기기 제 조/판매 전문 기업임. '06년 설립되어 '09년 하니웰, '16년 카시오 등 OEM/ODM 공급, '13년 자체브랜드 공급을 개시해 현재 아마존(amazon), 알디(ALDI) 등 글로벌 메이저 고객사를 확보함. 산업용 모바일 기기는 판매/관리, 서비스, 생산, 운송/물류, 의료 등 다양한 산업 분야에서 폭넓게 사용 중. 동사는 '19년 기준 수출 비중이 88%에 달 하며, 79개국의 196개 파트너사와 거래하는 글로벌 기업임. OEM/ODM 글 로벌 공급 경험을 바탕('19년 매출 비중 30%)으로 제품 다양화, 가격 경쟁 력, 고객 맞춤형 토탈 솔루션까지 최고의 생산/품질 기술력을 보유. 공모희망가액은 13,000~15,000원, 예상 시가총액은 801~925억원. (신주) 공모금액은 120~139억원 예상. 공모자금은 생산능력 증설 시설 투자, 원 재료매입 등 운영자금, 연구개발비 등에 사용할 예정임. 상장예정일은 '20 년 11월 12일.
아마존 장기 공급 계약과 지분 투자
유럽 슈퍼마켓 시장 점유율 1위 알디, 세계 유통시장 2위 아마존 등 글로 벌 고객 확보를 통한 자체 브랜드 매출 고성장이 지속 중. 특히 '20년 아마 존과 총 8년간 2억 달러의 납품 계약을 체결하며, 본격 성장의 추세와 글 로벌 경쟁력을 다시 확인했다고 판단함. 또한 납품 계약 기간 동안 동사의 신주인수권을 함께 제공하게 되며, 아마존이 동사의 2대주주(18%)까지 지 분 확보가 가능한 구조도 참고해야할 사안임. '20년 예상순이익 기준 공모 희망가는 11.2~12.9배 수준. 기발행된 신주인수권(SO)이 221만주로 상장 예정주식수 대비 많은 물량이지만, 대표이사 및 당사 보유 물량이 185만주 에 달해 희석주식수에 대한 고려는 필요하지만, 대량의 시장 출회 등은 우 려할 사안은 아니라고 판단함.
출처 : 흥국증권 애널리스트 리포트
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