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기업 분석/기업IR 자료

하나기술 IPO IR 자료 : 2 차전지 전(全)공정 장비 전문업체

by 어제 꼬맹이인턴 2020. 11. 9.
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2 차전지 전(全)공정 장비 전문업체

하나기술은 2차전지 조립-활성화-Pack 공정에 필요한 장비들을 공급 중이다. 2021 년 극판 공정용 장비 개발이 완료될 경우 2 차전지 전공정에 필요한 주요 장비를 공급할 수 있게 된다. 또한 동사는 원형, 각형 및 파우치형 등 전외형별 전지 설비 공급이 가능하 다. 1H20 기준 매출 비중은 조립공정 장비 33%, 활성화공정 장비 29%, Pack 공정 장비 38%다. 주요 고객사는 LG 화학/삼성SDI/SK 이노베이션이며, 2020 년 8 월 기준 수주잔 고는 SK 이노베이션 130 억원, LG 화학 77 억원, 삼성 SDI 66 억원, 무라타 등 24 억원 이다. 2020 년 예상 매출액은 1,000 억원(+69% YoY), 영업이익은 83 억원(+45% YoY) 을 기록할 것으로 예상한다.

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고객사 확대에 따른 외형성장 기대

하나기술의 고객사 확대에 따른 외형성장이 기대된다. 2020 년 10 월 폭스바겐의 협력사 로 선정되어 신규 수주 계약 가능성이 높아졌다. 또한 유럽에서 2 차전지 생산 설비를 구축 중인 업체들로부터 동사의 전공정 설비 턴키 제작 능력이 부각될 것으로 판단한다. 턴키로 장비를 공급 받을 경우 라인 구축 시간이 단축되며, 관리/물류/생산 비용 절감이 가능하기 때문이다. 한편 동사의 주요 고객사인 국내 3 사는 1H20 기준 글로벌 자동차 배터리 시장 점유율 약 35%를 확보했으며, 향후 CAPA 증설이 전망됨에 따라 동사의 뚜렷한 외형성장이 예상된다.

 

 

폐 배터리 재사용-재활용 사업 진출 예정

하나기술은 2021 년부터 폐 배터리 재사용-재활용에 필요한 장비 공급을 추진할 계획이 다. 주요 장비인 팩 충방전 테스터와 폐 배터리 성능검사기 개발은 완료된 상황이다. 국 내 폐 배터리 검사기 및 충방전기 시장 규모는 2024 년에 약 2,500 억원 이상이 될 것으 로 판단한다. 동사는 2025 년 국내 시장 점유율 30%를 목표하고 있다. 2019 년 기준 글 로벌 폐 배터리 시장은 약 15 억 달러 규모로 2030 년까지 연평균성장률이 25%에 달할 것으로 예상되며, 동사의 수출액 증대가 기대된다.

 

출처 : SK증권 애널리스트 리포트

 


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