유진테크 : 반도체장비 국산화의 첨병 2020년 3분기 기업설명회 발표자료

 

3Q20 매출액 583억(+27.9% 이하 QoQ) 기록

3Q20 실적은 매출액 583억원(+27.9%), 영업이익 144억원 (+1,939.8%)으로 시장 컨센서스를 상회했다. 수익성이 높은 Single LPCVD 판매호조로 제품 믹스가 개선되면서 영업이익이 큰폭으로 증 가했다. 유진테크머티리얼즈는 매출액 63억원(+36.6%), 순이익 41억 원(+38.5%)을 기록하며 지난 분기에 이어 호실적을 이어갔다

 

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2021년 DRAM Big Cycle에 올라탈 준비 중

2021년은 ① 고객사의 투자 재개와 ② Step수 증가가 동반되는 해로 사상 최대 실적인 매출액 3,844억원(+94.7 YoY), 영업이익 838억원 (+279.3% YoY)이 전망된다. DRAM 공급제약이 장기간 지속된 상황에서 내년에 수요가 회복하면 서 DRAM Big Cycle이 재현될 전망이다. 최근 시장이 DRAM 투자를 보수적으로 전망하면서 당사의 주가는 부진한 흐름을 보였다. 내년 DRAM 투자를 아무리 보수적으로 전망해도 올해 대비 성장할 것으 로 예상한다. 고객사 내 Step수와 제품 라인업 확대를 주목하자. DRAM향 Large Batch Thermal ALD의 고객사 퀄이 완료됐다. 이번 퀄을 발판삼아 고 객사 내 Step수 확대가 본격화될 전망이다. Large Batch Thermal ALD 외에도 Large Batch PEALD와 LPCVD, Mini Batch ALD 등 신규 장 비 퀄도 진행 중이다. 고객사가 DRAM 뿐 아니라 Logic과 NAND향 으로도 도입을 고려하고 있어 응용처 다변화 또한 기대된다.

 

출처 : 신한금융 애널리스트 리포트 

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