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기업 분석/기업IR 자료

[프리시전바이오] 고감도 TRF 기반의 POCT 전문기업

by 어제 꼬맹이인턴 2020. 12. 12.
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이미징 TRF 체외진단 POCT 플랫폼

프리시젼바이오(Precision Biosensor)는 면역진단, 임상화학 체외진단 POCT주1 검사기 및 시약(카트리지) 생산/판매 전문 의료기기 기업임. 최대 주주는 혈당 측정 체외진단기 전문 기업 아이센스(KQ:099190)이며 상장 후 지분율은 29.1%임. 조기 진단 및 관리/모니터링용 진단에 대한 수요 증 대로 접근성이 용이한 POCT의 경쟁력과 시장 확대는 매우 당연한 변화임. 동사는 고감도 TRF주2 형광 기술 개발 및 상용화로 다양한 질병 표지자를 검출할 수 잇는 정확한 임상진단 솔루션을 제공함. 심혈관 질환, 감염성 질 환, 염증질환, 호르몬 등 면역진단과 간, 지질, 전해질 등 대사질환을 진단 하는 임상화학 분야의 검사기와 카트리지를 개발/생산/판매 중에 있음. '19 년 기준 타겟 질환은 10개, '20년 12개, '23년까지 26개로 확대 중. '19년말 체코, 오스트리아, '20년 스위스, 독일 등에서 TRF 제품의 성능을 검증하고 지속 매출 확대 중에 있는데, 검사기 판매가 4Q19 123대→ 1Q20 111대→ 2Q20 107대→ 3Q20 169대→ 4Q20(E) 300대 이상을 기록. 검사기 시장 확대는 카트리지 판매 확대로 이어지고 있으며, 향후 미국 임 상 및 FDA 인허가 진행 예정. 공모희망가액은 10,500~12,500원, 예상 시가총액은 1,181~1,405억원. (신주)공모금액은 158~188억원 예상. 공모자금은 카트리지 제조시설 확충 등 시설자금, 임상화학 신규사업과 TRF 제품 미국 임상 등 연구개발비에 사용할 예정임. 상장예정일은 '20년 12월 22일

 

면역진단에서 임상화학으로 사업 구조 다각화 진행

동사는 면역진단 시장의 본격화에 임상화학 분야 진출로 사업 구조 다각화 를 추진 중이며, 임상화학 부문은 고성장하는 동물용 검사기 시장까지 사업 영역이 확대될 전망임. 증권신고서(추정 손익계산서)에 따르면, 면역진단 검사기+ 카트리지(시약)의 성장에 '22년 임상화학 카트리지(시약)의 매출액 이 본격화되어 '21년 매출액 255억원, 영업이익 36억원→ '22년 매출액 460억원, 영업이익 105억원을 추정함. 예상순이익 기준 공모희망가는 '21 년 PER 32.7~38.9배, '22년 PER 11.2~13.3배 예상.

 

출처 : 흥국증권 애널리스트 리포트

 

 

 

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