728x90 반응형 클래시스2 [클래시스] 누군가 영업 레버리지 효과가 무엇이냐 묻거든고개를 들어 클래시스 실적을 보게 하라 #20년 3분기 실적발표 자료 영업이익 기준 시장 기대치 크게 상회하는 실적 달성 매출액 -7% YoY, 영업이익 1% YoY(OPM 60.6%) 내수 -16% YoY, 해외수출 1% YoY 쿨래시스 -10% YoY, 클루덤 4% YoY, 소모품 -2% YoY, 화장품 -60% YoY 주요 핵심 포인트 1) Best No.2 전략에 의한 확실한 진입장벽 구축: 2nd Tier 업체중 확실한 1등 2) 고마진이 가능한 비즈니스 모델: 소모품 비중 45~52% 이상 3) 수출 확대 코로나19로 변한 센티멘트의 수혜 코로나19 회복 시의 미래를 보다 소모품 중심의 낮은 원가 구조로 인해 50% 이상의 높은 영업이익률을 꾸준히 달성 중 국내는 사회적 거리두기 2.5단계에서 1단계로 하향되며 소모품 매출의 완연한 회복세 해외수출은 국가별 봉쇄.. 2020. 11. 14. 클래시스 - 다시 주목할 시기 #20.9월 기업설명회 IR 자료 해외 영업 및 주문 정상화에 따른 점진적 실적 회복 예상. 3분기보다는 4 분기, 올해보다는 내년 양호한 실적 기대. 코로나19 여파로 매출 성장세 는 기대치 하회. 다만, 소모품 매출 비중 확대에 따른 수익성 개선 전망 3분기보다는 4분기, 올해보다는 내년 2021년 예상 지배 주주 순이익 461억원에 Target PER 25.4배를 적용(국내 주요 뷰티케어 업 체 2021년 예상 PER 평균)해 기업가치 1조 1,724억원으로 산정. 2020년 연결 매출액 818억원(+0.9% y-y), 영업이익 436억원(+4.6% y-y, 영업이 익률 53.3%) 추정 코로나19 여파로 장비 매출 일시적인 둔화세. 다만, 해외 일부 지역의 코로 나19 완화되고 있는 추세인 바 수출 중심 장비 매출 반등 기대. 사.. 2020. 10. 10. 이전 1 다음 반응형
